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畴(chóu)昔家上京，六载去还归。
旧居：指陶渊明故居浔阳柴桑（今江西九江西南）。畴昔：往昔，从前。畴：发语助词，无义。家上京：诗人大约在义熙元年（405），即由彭泽归田那一年，从旧居柴桑迁往上京居住。上京：地名，当距柴桑旧居不远。六载：即诗人在上京居住的时间。一本作“十载”。去还归：谓常来常往。指经常回柴桑探望。
今日始复来，恻(cè)怆(chuàng)多所悲。
今日：指写此诗的时间，始复来：诗人由上京迁居南村后，已多年（约为七年）未回柴桑旧居，所以称这次返回为“始复来”。恻怆：凄伤悲痛。
阡(qiān)陌不移旧，邑(yì)屋或时非。
阡陌：本指田间小道，此处指邑中街道，南北为阡，东西为陌。不移旧：没有改变原先的样子。邑屋：邑指县城。上京里在柴桑城外近镇内，故称民屋为邑屋。或时非：有的与从前不同。
履(lǚ)历周故居，邻老罕复遗，
履历：所经过之处，周：全，遍。邻老：邻居家的老人。罕复遗：很少有还活着的。
步步寻往迹，有处特依依。
往迹：过去的踪迹。有处：意为某些地方。有，或也，此处转为“某”的意思。依依：依恋不舍的样子。
流幻百年中，寒暑日相推。
流幻：流动变幻，指人生漂流动荡，踪迹不定。百年中：即指人的一生。寒暑日相推：寒来暑往，日月相互交替，形容岁月流逝得很快。
常恐大化尽，气力不及衰。
大化尽：指生命结束。大化：原指人生的变化，《列子·天瑞》：“人自生至终，大化有四：婴孩也，少壮也，老耄也，死亡也。”后遂以“大化”作为生命的代称。气力：指体力。不及：不待。衰：衰竭。古人以五十岁为入衰之年。《礼记·王制》：“五十始衰。”诗人此时已五十余岁。这两句是说，我常担心死亡到来，还没等我体力完全衰竭。
拨置且莫念，一觞(shāng)聊可挥。
拨置：犹弃置，放在一边。拨，拂开。觞：古代一种酒器。挥：一饮而尽的动作。
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译文注释
畴(chóu)昔家上京，六载去还归。
从前居住在上京，离别六年常来归。
旧居：指陶渊明故居浔阳柴桑（今江西九江西南）。畴昔：往昔，从前。畴：发语助词，无义。家上京：诗人大约在义熙元年（405），即由彭泽归田那一年，从旧居柴桑迁往上京居住。上京：地名，当距柴桑旧居不远。六载：即诗人在上京居住的时间。一本作“十载”。去还归：谓常来常往。指经常回柴桑探望。
今日始复来，恻(cè)怆(chuàng)多所悲。
今日重来旧居处，凄怆哀痛多伤悲。
今日：指写此诗的时间，始复来：诗人由上京迁居南村后，已多年（约为七年）未回柴桑旧居，所以称这次返回为“始复来”。恻怆：凄伤悲痛。
阡(qiān)陌不移旧，邑(yì)屋或时非。
东西街道仍原样，有些房舍已坍颓。
阡陌：本指田间小道，此处指邑中街道，南北为阡，东西为陌。不移旧：没有改变原先的样子。邑屋：邑指县城。上京里在柴桑城外近镇内，故称民屋为邑屋。或时非：有的与从前不同。
履(lǚ)历周故居，邻老罕复遗，
故居周围走访遍，邻里老人少存遗。
履历：所经过之处，周：全，遍。邻老：邻居家的老人。罕复遗：很少有还活着的。
步步寻往迹，有处特依依。
漫步探寻前踪迹，某处令我情恋依。
往迹：过去的踪迹。有处：意为某些地方。有，或也，此处转为“某”的意思。依依：依恋不舍的样子。
流幻百年中，寒暑日相推。
百年只是变幻影，寒来暑往岁月催。
流幻：流动变幻，指人生漂流动荡，踪迹不定。百年中：即指人的一生。寒暑日相推：寒来暑往，日月相互交替，形容岁月流逝得很快。
常恐大化尽，气力不及衰。
常忧生命到尽头，身体气力未尽衰。
大化尽：指生命结束。大化：原指人生的变化，《列子·天瑞》：“人自生至终，大化有四：婴孩也，少壮也，老耄也，死亡也。”后遂以“大化”作为生命的代称。气力：指体力。不及：不待。衰：衰竭。古人以五十岁为入衰之年。《礼记·王制》：“五十始衰。”诗人此时已五十余岁。这两句是说，我常担心死亡到来，还没等我体力完全衰竭。
拨置且莫念，一觞(shāng)聊可挥。
丢开不去多思念，姑且痛饮举起杯。
拨置：犹弃置，放在一边。拨，拂开。觞：古代一种酒器。挥：一饮而尽的动作。
参考资料：
赏析
这首诗描绘了一幅萧瑟衰败的旧居景象，基调凄凉哀怨。房屋的变迁，人事的推移，直接的原因是社会的动荡，而又像是生命枯荣变幻的必然。全诗以“一觞聊可挥”做结，看似要以及时行乐来驱散心中的“恻怆”和“所悲”，但是诗人的“及时行乐”有其自身的独特性，是其人生智慧的表现形式：纵浪于“自然”之中，身心达到适意之境。陶渊明的生活建立在田园生活的“自然”的基础之上，他解决人生问题的智慧也是由此生发出来。
陶渊明在回旧居之前已经历了辞官归田后的六年躬耕生活，可以说历尽艰难困苦，而今体力渐衰，迫使他不得不回到老家。眼前破落的故里，又增添了诗人的恻怆之情。浔阳（今江西九江）为京都建康（今江苏南京）与西境重镇江陵（今湖北荆州）之枢纽。在过去十年中，桓玄篡乱，卢循起义，浔阳地区及左近都有激战。社会动荡与战乱，使浔阳日益凋敝。这首诗表面上似乎是专因环境、体衰而悲慨，但如果联系“忆我少壮时，无乐自欣豫。猛志逸四海，骞翮思远翥”（《杂诗八首》之五）来看，那就会令人感到陶渊明可能有更多而未明言的悲哀。诗的最后两句“拨置且莫念，一觞聊可挥”，便透露了这一消息。
译文
注释
亮躬耕陇(lǒng)亩，好(hào)为《梁父(fǔ)吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐(yuè)毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
隆中：地名，今襄阳城西公里古隆中。对：回答、应对。亮：即诸葛亮，字孔明，徐州琅琊阳都人。躬：亲自。陇亩：田地。好：喜爱。为：唱。《梁父吟》：又作《梁甫吟》，古歌曲名。传说诸葛亮曾经写过一首《梁父吟》歌词。管仲：名夷吾，春秋时齐桓公的国相，帮助桓公建立霸业。乐毅：战国时燕昭王的名将，曾率领燕、赵、韩、魏、楚五国兵攻齐，连陷七十余城。莫之许：就是“莫许之”。莫，没有人。之，代词，指诸葛亮“自比于管仲、乐毅”。许，承认同意。惟：只有。友善：友好，关系好。信然：确实这样。
时先主屯新野。徐庶(shù)见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉(wǎng)驾顾之。”
先主：先，先帝，主，刘备。屯：驻扎。新野：现河南省新野县。器：器重、重视。谓：对，说，告诉。岂：大概，是否。之：代词，代诸葛亮。与俱来：与（之）俱来，和（他）一起来。俱。一起。就见：意思是到诸葛亮那里去拜访。就，接近、趋向。屈致：委屈（他），召（他上门）来。致，招致、引来。枉驾：屈尊。枉：委屈。驾：车马，借车马指刘备。顾：拜访。由是：因此。
由是先主遂(suì)诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度(duó)德量力，欲信大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶(jué)，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
遂：于是，就。诣：去，到。这里是拜访的意思。凡：总共。乃见：才见到。因：于是，就。屏：这里是命人退避的意思。汉室倾颓：指汉朝统治崩溃、衰败。奸臣：指董卓、曹操等。窃命：盗用皇帝的政令。蒙尘：蒙受风尘，专指皇帝遭难出奔。东汉的京城本来在洛阳，董卓强迫汉献帝刘协迁都到陕西长安，曹操又强迫他迁都到河南许昌。孤：古代王侯的自称。这里是刘备自称。度德量力：衡量（自己的）德行（能否服人）估计（自己的）力量（能否胜人）。欲信：通“伸”，伸张。想。而：表转折。智术：智谋，才识。用：因此。猖蹶：这里是失败的意思。然：然而。犹：仍，还。已：停止，罢休。谓：认为。计：计策。安：疑问代词，怎么。出：产生。自：从。已来：已，通“以”，表时间。跨：占据。
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟(xié)天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔(miǎn)，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆(dài)天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞(sài)，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
不可胜数：数也数不清。胜，尽。比于：同，相比。众寡：人少。意思是兵力薄弱。克：战胜。为：以为，变成。者：的原因。非惟：不仅。抑：而且；亦：也。谋：筹划。今：现 在。挟：挟持，控制。令：号令。诸侯：这里指当时割据一方的军阀。此：这。诚：的确。争锋：争强，争胜。已历：已经经历。国险而民附：地势险要，民众归附。贤能为之用：为：被。可以为援：为：作为。援：外援。图：谋取。据：占据。利：物资。尽：全部取得。连：连接。通：到达。此用武之国：这是用兵之地，国：地方。意思是兵家必争之地。殆：大概。资：资助，给予。所以：用来。岂有意乎：可有意思吗？险塞：险峻的要塞。天府之土：指自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方。高祖：刘邦。因：依靠，凭。刘璋暗弱：刘璋（当时的益州牧）昏庸懦弱。殷：兴旺富裕。而：但是。存恤：爱抚、爱惜。恤：体恤、体谅。胄：后代。刘备是中山靖王刘胜（汉景帝刘启的儿子）的后代，所以称它“帝室之胄”。信义：信用道义。著：闻名。总揽：广泛地罗致。揽，这里有招致的意思。岩阻：险阻，指形势险要的地方。西和诸戎：向西和中国西部各族的和好。南抚夷越：向南安抚中国南部各族。内：对内。修：治理。政理：政治。将荆州之军：将：率领。宛、洛：河南南阳和洛阳这里泛指中原一带。身：亲自。川：平野。箪食壶浆：形容人民群众热情迎接和款待自己所爱戴的军队。诚如是：如果真像这样。
先主曰：“善！”于是与亮情好日密。
日：一天天。
关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
悦：高兴。之：代词，代与诸葛亮关系变好这件事。之：主谓之间取消句子的独立性。犹：好像。愿：希望。
参考资料：
译文注释
亮躬耕陇(lǒng)亩，好(hào)为《梁父(fǔ)吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐(yuè)毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
诸葛亮亲自在田地中耕种，喜爱吟唱《梁父吟》，他身高八尺，常常把自己和管仲、乐毅相比，当时人们都不承认这件事。只有博陵的崔州平，颍川（河南禹州）的徐庶与诸葛亮关系甚好，说确实是这样。
隆中：地名，今襄阳城西公里古隆中。对：回答、应对。亮：即诸葛亮，字孔明，徐州琅琊阳都人。躬：亲自。陇亩：田地。好：喜爱。为：唱。《梁父吟》：又作《梁甫吟》，古歌曲名。传说诸葛亮曾经写过一首《梁父吟》歌词。管仲：名夷吾，春秋时齐桓公的国相，帮助桓公建立霸业。乐毅：战国时燕昭王的名将，曾率领燕、赵、韩、魏、楚五国兵攻齐，连陷七十余城。莫之许：就是“莫许之”。莫，没有人。之，代词，指诸葛亮“自比于管仲、乐毅”。许，承认同意。惟：只有。友善：友好，关系好。信然：确实这样。
时先主屯新野。徐庶(shù)见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉(wǎng)驾顾之。”
适逢先帝刘备驻扎在新野。徐庶拜见刘备，刘备很器重他，徐庶对刘备说：“诸葛孔明这个人，是人间卧伏着的龙啊，将军可愿意见他？”刘备说：“您和他一起来吧。”徐庶说：“这个人只能你去他那里拜访，不可以委屈他，召他上门来，将军你应该屈尊亲自去拜访他”。
先主：先，先帝，主，刘备。屯：驻扎。新野：现河南省新野县。器：器重、重视。谓：对，说，告诉。岂：大概，是否。之：代词，代诸葛亮。与俱来：与（之）俱来，和（他）一起来。俱。一起。就见：意思是到诸葛亮那里去拜访。就，接近、趋向。屈致：委屈（他），召（他上门）来。致，招致、引来。枉驾：屈尊。枉：委屈。驾：车马，借车马指刘备。顾：拜访。由是：因此。
由是先主遂(suì)诣亮，凡三往，乃见。因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度(duó)德量力，欲信大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶(jué)，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”
因此先帝就去隆中拜访诸葛亮，总共去了三次，才见到诸葛亮。于是刘备叫旁边的人退下，说：“汉室的统治崩溃，奸邪的臣子盗用政令，皇上蒙受风尘遭难出奔。我不能衡量自己的德行能否服人，估计自己的力量能否胜任，想要为天下人伸张大义，然而我才智与谋略短浅，就因此失败，弄到今天这个局面。但是我的志向到现在还没有罢休，您认为该采取怎样的办法呢？”
遂：于是，就。诣：去，到。这里是拜访的意思。凡：总共。乃见：才见到。因：于是，就。屏：这里是命人退避的意思。汉室倾颓：指汉朝统治崩溃、衰败。奸臣：指董卓、曹操等。窃命：盗用皇帝的政令。蒙尘：蒙受风尘，专指皇帝遭难出奔。东汉的京城本来在洛阳，董卓强迫汉献帝刘协迁都到陕西长安，曹操又强迫他迁都到河南许昌。孤：古代王侯的自称。这里是刘备自称。度德量力：衡量（自己的）德行（能否服人）估计（自己的）力量（能否胜人）。欲信：通“伸”，伸张。想。而：表转折。智术：智谋，才识。用：因此。猖蹶：这里是失败的意思。然：然而。犹：仍，还。已：停止，罢休。谓：认为。计：计策。安：疑问代词，怎么。出：产生。自：从。已来：已，通“以”，表时间。跨：占据。
亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟(xié)天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔(miǎn)，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆(dài)天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞(sài)，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
诸葛亮回答道：“自董卓独掌大权以来，各地豪杰同时起兵，占据州、郡的人数不胜数。曹操与袁绍相比，声望少之又少，然而曹操最终之所以能打败袁绍，凭借弱小的力量战胜强大的原因，不仅依靠的是天时好，而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟持皇帝来号令诸侯，这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世了，地势险要，民众归附，又任用了有才能的人，孙权这方面只可以把他作为外援，但是不可谋取他。荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，但是它的主人却没有能力守住它，这大概是天拿它用来资助将军的，将军你可有占领它的意思呢？益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，那里人民殷实富裕，物产丰富，刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。将军既是皇室的后代，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，和西边的各个民族和好，又安抚南边的少数民族，对外联合孙权，对内革新政治；一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
不可胜数：数也数不清。胜，尽。比于：同，相比。众寡：人少。意思是兵力薄弱。克：战胜。为：以为，变成。者：的原因。非惟：不仅。抑：而且；亦：也。谋：筹划。今：现 在。挟：挟持，控制。令：号令。诸侯：这里指当时割据一方的军阀。此：这。诚：的确。争锋：争强，争胜。已历：已经经历。国险而民附：地势险要，民众归附。贤能为之用：为：被。可以为援：为：作为。援：外援。图：谋取。据：占据。利：物资。尽：全部取得。连：连接。通：到达。此用武之国：这是用兵之地，国：地方。意思是兵家必争之地。殆：大概。资：资助，给予。所以：用来。岂有意乎：可有意思吗？险塞：险峻的要塞。天府之土：指自然条件优越，物产丰饶，形势险固的地方。高祖：刘邦。因：依靠，凭。刘璋暗弱：刘璋（当时的益州牧）昏庸懦弱。殷：兴旺富裕。而：但是。存恤：爱抚、爱惜。恤：体恤、体谅。胄：后代。刘备是中山靖王刘胜（汉景帝刘启的儿子）的后代，所以称它“帝室之胄”。信义：信用道义。著：闻名。总揽：广泛地罗致。揽，这里有招致的意思。岩阻：险阻，指形势险要的地方。西和诸戎：向西和中国西部各族的和好。南抚夷越：向南安抚中国南部各族。内：对内。修：治理。政理：政治。将荆州之军：将：率领。宛、洛：河南南阳和洛阳这里泛指中原一带。身：亲自。川：平野。箪食壶浆：形容人民群众热情迎接和款待自己所爱戴的军队。诚如是：如果真像这样。
先主曰：“善！”于是与亮情好日密。
刘备说：“好！”从此与诸葛亮的关系一天天亲密起来。
日：一天天。
关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
关羽、张飞等人不高兴了，刘备劝解他们说：“我有了孔明，就像鱼得到水一样。希望你们不要再说什么了。”关羽、张飞于是不再说什么了。
悦：高兴。之：代词，代与诸葛亮关系变好这件事。之：主谓之间取消句子的独立性。犹：好像。愿：希望。
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东汉末年，由于东汉王朝的残酷压榨和自然灾害的猛烈袭击，广大的农民家破人亡，颠沛流离，无以为生，被迫铤而走险。东汉灵帝中平元年(公元184年)，在张角兄弟的领导下，爆发了著名的黄巾起义。起义军用黄巾裹头，呼喊出“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，义军到处，“所在燔烧官府，劫略聚邑，州郡失据，长吏多逃亡。旬日之间，天下响应，京师震动”。川黄巾起义的浪潮迅速席卷了长江以北的广大地区，沉重地打击了东汉豪强地主的反动统治。面临灭顶之灾的东汉王朝为了维护风雨飘摇的统治，急忙调兵遣将，向农民起义军疯狂反扑;各地的豪强势力也趁此机会招兵买马，加入镇压农民起义军的行列。
经过黄巾起义沉重打击，东汉王朝已经是奄奄一息，名存实亡了。而在镇压黄巾起义的过程中，“豪杰并起，跨州联郡者不可胜数。”各地的军阀势力纷纷拥兵自重，割据一方。经过十多年的火拼厮杀，公孙瓒占据幽州;公孙度占据辽东;袁绍占据冀州、青州、并州;袁术占据扬州;曹操占据兖、豫二州;刘表占据荆州;孙策、孙权占据江东;韩遂、马腾占据凉州;刘焉、刘璋父子占据益州，唯独刘备没有固定的地盘，率领部队辗转四方，先后依附于公孙瓒、曹操、袁绍、刘表等。
建安元年(公元196年)，曹操迎汉献帝到许都，政治上取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位。并先后率军消灭了吕布、袁术、袁绍等割据势力，占领了冀、幽、青、并等州，平定了北方，大有一举平定南方，一统华夏的趋势。
诸葛亮出身名门氏族，少时就才华横溢，超群出众。史称其“少有逸群之才，英霸之器，身长八尺，容貌甚伟，时人异焉。’，《三国志·诸葛亮传》记载:“诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父珪，字君贡，汉末为太山郡丞。亮早孤，从父诸葛玄为袁术所署豫章太守，玄将亮及亮弟均之官。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧，往依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身长八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐元直与亮友善，谓为信然。”诸葛亮就是在东汉末年的战乱年代出生成长起来的，他亲眼目睹了战乱给百姓造成的家破人亡的痛苦。特别是诸葛亮随同叔父诸葛玄南下过程中，沿途那种“白骨露于野，千里无鸡鸣”的凄凉悲惨景象，更是在年青诸葛亮的心灵上打下了深刻的烙印，同时也为后来诸葛亮立志消除分裂割据，统一天下奠定了思想基础。公元197年诸葛玄病逝，年方十七岁的诸葛亮就开始了独立生活， “躬耕陇亩”于南阳中，诸葛亮度过了十个寒暑春秋。
诸葛亮高卧隆中，“躬耕陇亩”的十年，过的也并非是与那种世隔绝的世外桃源生活。在隆中，诸葛亮认真研读史籍，总结历代兴亡的经验教训；密切注意当时的政治形势，冷静地观察与分析各个政治集团实力的消长和斗争的成败。并且经常与当地及因避战祸而流亡到荆州的名士司马徽、徐庶、石广元、孟公威等人纵论时局变换，交换政见，畅谈未来。
他最佩服春秋时期齐国的名相管仲和战国时期燕国的名将乐毅，并“每自比于管仲、乐毅”，立志要像管仲、乐毅那样，干一番有益于天下统一的事业。为此，诸葛亮高卧隆中，静观天下风云变幻，等待时机，期遇明主，以实现自己的政治理想和宏伟抱负。
怎样才能够实现自己的鸿鹄之志呢?综观其时军阀混战的结果，到赤壁战前，只剩下了曹操、孙权、刘备、刘表、刘璋、公孙度、韩遂、马腾等人。那么，为什么诸葛亮不投靠已经平定了北方，并“挟天子以令诸侯”的曹操，或是已“据有江东，已历三世”的孙权，而要为四处奔走，无固定的地盘的刘备出谋划策呢?笔者认为主要有以下几个原因：
1．虽然曹操实力最强，政治上取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位。并先后率军消灭了吕布、袁术、袁绍等割据势力，占领了冀、幽、青、并等州，平定了北方，大有一举平定南方，一统华夏的趋势。但诸葛亮深知，曹操的手下有荀彧、郭嘉等一批贤才谋士，如投其帐下，难以其施展才能。同时东汉王朝虽已名存实亡，但在汉末士人中仍有较大的影响。在许多汉末士人的眼中，曹操名为汉臣相实为汉贼。道不同不相为谋，诸葛亮自然不肯为其出谋划策。
2．孙权虽据有江东之地已历三世，但其缺乏统一天下的雄心，而诸葛亮志在结束分裂割据，完成统一大业。况且孙权承继父兄基业，属下早已有张昭、周瑜等一批元老重臣。诸葛亮深知如到孙权之处，同样难以施展其盖世之才。因此，在张昭荐亮于孙权时，诸葛亮不肯留下，人问其故，诸葛亮曰“孙将军可谓人主，然观其度，能贤亮而不能尽亮，吾是以不留。”
3．刘备在当时虽无立足之地而依附于荆州刘表，但自起兵以来，虽屡经挫败，壮心不已，为时人所敬重。就连曹操也认为： “今天下英雄，唯使君(刘备)与操耳。”诸葛亮审时度势，认为刘备可以夺取荆州、益州作为立国之基，效法高祖刘邦，成就帝业。同时刘备身边一直缺乏真正的谋略之士，诸葛亮认为自己辅佐刘备，可以充分发挥自己的才干，实现其抱负。因此，当刘备三顾茅庐时，诸葛亮欣然应允出山辅佐刘备。《隆中对》踌躇满志，定天下三分和北伐战略 东汉建安十二年(207年)，诸葛亮的好友徐庶向刘备推荐了诸葛亮。而此时刘备正依附于荆州牧刘表门下，尽管刘表以宗室之谊对刘备待以上宾之礼，让刘备所部屯兵新野(今河南新野)。但刘备作为一代枭雄并不甘心寄人篱下，急切地盼望壮大实力，以求能实现其逐鹿中原的大志。刘备对诸葛亮其人是早有所闻，据《襄阳记》载：“刘备访世事于司马德操。德操曰：‘儒生俗士，岂识时务?识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。’”，因此，当徐庶力荐诸葛亮时说到：“诸葛孔明者，卧龙也。将军岂愿见之乎?”四十七岁的刘备便迫不及待地冒着隆冬的严寒和大雪，三往隆中，向年方二十七岁的诸葛亮请教统一天下的大计。在《三国演义》中，罗贯中将“三顾茅庐”描述成了一段十分精彩的故事。诸葛亮认为刘备是与他志同道合，可以信赖的明主，便把自己对当时社会形势的观察与分析和盘托出，并且针对刘备集团的处境，向刘备提出了一套完整的三分天下，建基立国和北伐中原的战略方针，这便是著名的《隆中对》。攻刘璋，诸葛亮与张飞、赵云等将兵溯流定白帝、江州、江阳诸地。 建安十九年
《三国志·蜀志·诸葛亮传》中对历史的再现：
诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父圭，字君贡，汉末为太山都丞。亮早孤，从父玄为袁术所署豫章太守，玄将亮及亮弟均之官。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧，往依之。玄卒，亮躬耕陇亩，好为《梁父吟》。身高八尺，每自比于管仲、乐毅，时人莫之许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善，谓为信然。
时先主屯新野。徐庶见先主，先主器之，谓先主曰：“诸葛孔明者，卧龙也，将军岂愿见之乎？”先主曰：“君与俱来。”庶曰：“此人可就见，不可屈致也。将军宜枉驾顾之。”由是先主遂诣亮，凡三往，乃见。因屏人日：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲信大义于天大，而智太短浅，遂用猖獗，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？”亮答曰：“自董卓已来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”先主曰：“善！”于是与亮情好日密。关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。
《隆中对》曰：“自董卓以来，豪杰并起，跨州连郡者不可胜数。曹操比于袁绍，则名微而众寡，然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东联吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎?益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖是因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义着于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
从《隆中对》中我们可以看出，《隆中对》是诸葛亮对当时政局的看法，并且针对刘备集团无根据地的处境提出的具有远见卓识的战略方针。概括起来，诸葛亮《隆中对》的内容主要有以下四个方面：
1．当时的形势是“今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。”而荆州和益州乃用武之地，应利用荆州刘表、益州刘璋不能守成的机会， “若跨有荆、益，”取代割据荆、益的刘表、刘璋，建立起可靠的根据地，与曹操、孙权三分天下。
2．在夺取荆州和益州的同时，利用“帝室之胄，信义著于四海，”的声望，招揽人才，“内修政理”，逐步增强政治、经济和军事实力。
3．在益州要妥善处理好与西南地区少数民族的关系，“西和诸戎，南抚夷越，”解除以后北伐时的后顾之忧。
4．在荆州要“外结好孙权，”与孙权建立抗击曹操的联盟。待“天下有变，”再分兵两路，“命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，”如果这样的话，刘备“则霸业可成，汉室可兴矣。”综观后来的历史进程，诸葛亮在《隆中对》中对当时形势的分析，基本上是符合客观实际的，为刘备集团制定的战略决策，大体上也是行之有效的。
诸葛亮认为霸业可成,兴复汉室应该采取哪些策略?
1.取代割据荆、益的刘表、刘璋，建立起可靠的根据地，与曹操、孙权三分天下；
2.在夺取荆州和益州的同时，利用帝室之胄的声望，招揽人才，内修政理，逐步增强政治、经济和军事实力。在外交上妥善处理好与西南地区少数民族的关系，并与孙权建立抗击曹操的联盟；
3．待天下有变，再分兵两路，命一上将率领荆州之军攻击宛城、洛阳，刘备亲自率领益州的军队攻打秦川。